Plan Wealth MX — Estrategia integral de patrimonio
Soluciones personalizadas en planeación patrimonial, optimización fiscal e inversión para empresarios y familias en México.
Resumen del Plan
Plan Wealth MX es un marco de trabajo de 5 fases que integra diagnóstico patrimonial, diseño fiscal, asignación de inversiones, protección de activos y gobernanza familiar.
- Enfoque multiespecialidad: fiscal, legal, inversiones
- Soluciones adaptadas a PyMEs y familias patrimoniales
- Implementación con tecnología fintech para reportes transparentes
Planeación patrimonial
Estructuras patrimoniales, fideicomisos y sucesiones fiscales eficientes.
Optimización fiscal
Estrategias para minimizar costos fiscales dentro del marco legal mexicano.
Gestión de inversiones
Asignación de activos y vehículos de inversión alineados a objetivos y tolerancia al riesgo.
Nuestro proceso
- Diagnóstico: mapa patrimonial y análisis de riesgos.
- Diseño: opciones fiscales y estructuras legales.
- Implementación: ejecución coordinada con asesores y fintech.
- Monitoreo: reportes periódicos y rebalanceo.
- Gobernanza: protocolos familiares y sucesorios.
María López
Directora de Plan Wealth MX — Experta en planificación patrimonial y fiscalidad mexicana.
Ver equipoPlanes — Comparativa
| Características | Essential | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico patrimonial | |||
| Diseño fiscal & legal | — | ||
| Gestión de inversiones | Opcional | ||
| Soporte jurídico y sucesorio | — | Asesoría | Completo |
| Integración fintech | Reporte básico | Reportes + dashboard | Integración completa |
Preguntas frecuentes
Casos de éxito
Ayudamos a una PyME manufacturera a reestructurar su patrimonio, logrando ahorro fiscal y un plan sucesorio claro.
Herramientas
Uso de dashboards fintech para consolidación de activos y reportes mensuales para directores y familias.
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